[TOC] </br> # 线索管理 </br> ## 功能简介 在线索管理中，业务人员可创建线索，指定线索跟进人，记录跟进情况、上传线索相关附件、可建立从线索中挖掘到的客户与商业机会。  </br> ## 新建线索 1.点击“新建线索”按钮,进入新建线索页面；  2.填写线索基本信息，点击“确定”新建线索。  </br> ## 转移线索 点击“转移”按钮，弹出转移窗口，可变更用户跟进人。 ](images/screenshot_1626683691567.png) </br> ## 修改线索状态 点击“修改状态”按钮，可更改该客户跟进状态。  </br> ## 查看线索 1.点击各线索的名称，可进入查看线索页面；  2.点击“跟进记录”按钮进入跟进记录页面，可编写当前线索的跟进记录，提交数据后在“跟进记录”列表可进行查看、编辑、删除;  3.点击“详细资料”按钮进入详细资料页面，可查看该线索基本资料；  4.点击“客户”按钮进入客户页面，可新建、展示当前线索所关联的客户；  5.点击“商机”按钮进入商机页面，可直接在此处新建、查看当前索中产生的商机（即与此线索相关联的商机）；  6.点击“附件”按钮进入附件页面，可对附件预览、下载、重命名、删除。  </br>