## **简介** **概述** * 费控产品中，已预置了报销单、申请单、借款单、还款单、预算调整单、预算调剂单，这些单据会与预算业务联动，在流程发起及处理过程中系统会自动进行预算的校验、费用标准的校验以及相应的预算冻结及预算扣除。 * 如果单位已有申请单或报销单，需要统一纳入预算业务管控，就可以采用单据绑定方式，实现对新绑定表单的预算校验、费用标准的校验、预算冻结、预算扣除等功能。 * 如果单位需要多个报销单或多个申请单，都需要统一纳入预算业务管控，同样可以采用单据绑定方式，实现与预算业务的联动。例如，研发部费用申请单，可以将此表单中字段与申请单中单据编号、申请人、申请金额等业务字段进行绑定。绑定后，当发起费用申请单时，系统就会自动进行预算的校验。 * 如果预置表单内容不满足需要，可以利用cap修改表单。 ***** **功能边界** * 预置的表单不能删除，只能停用。 单据绑定仅限于流程单据。 如果不需要进行预算的校验、费用标准的校验以及相应的预算冻结及预算扣除，则无需进行进行单据绑定 ***** * 操作人员：集团预算管理员 PC 端操作入口：【预算工作台】-【系统设置】-【单据绑定】 移动端操作入口：不支持 ## **应用场景**  ## **操作说明** [TOC=3,3] ### **停用预置的费用报销单等** 如果预置的单据不满足需求，可以通过cap管理删除该表单（建议非必要不要做此操作），另外可以通过cap的功能授权取消该表单的发起授权。 如果表单保留，授权不取消，这里的表单停用，则意味着该表单不再与预算业务联动（即不会执行预算校、预算冻结等动作），只是普通的流程单据。 具体操作如下： 选择单据绑定，点击停用按钮。  ### **已有使用中的单据或新做单据加入预算业务** v5中已经使用中的流程单据，或者新做的流程单据，需要与预算业务联动，需要做如下操作： 一、新增单据绑定，选定需要新增的费用单据类型，比如我们需要增加费用报销单，就选定类型【报销单】，然后点击新增；  二、选择需要绑定的表单单据，比如【通用费用报销单】。  三、完成表单中字段与单据的内定字段逐一映射匹配。必配字段必须匹配完成才能使用，系统自动读取表单中的字段名称自动匹配一部分内容，也可手动修改。  四、事件绑定调整，完成后，保存。  ### **调整单据的字段映射及预算动作执行点** 对于已经绑定的单据，单据的字段做了调整，或者业务上对预算校验、预算冻结等动作的执行点与预置业务有差异，对应就需要进行调整。 具体操作如下： 一、勾选单据绑定，点击修改按钮； 二、重新选择映射字段； 三、重新选择事件绑定，保存。